Blom ASA ("Blom" eller "selskapet") inviterer
selskapets aksjonærer til å delta på en ekstraordinær
generalforsamling, som avholdes 25. april 2012 kl.
14.00 CET i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.
Vennligst se vedlagte innkalling til ekstraordinær
generalforsamling for ytterligere informasjon.
-----
Det vises til børsmeldinger av 27. februar 2012, 29.
februar 2012, 9. mars 2012 og 21. mars 2012 der det
informeres om den pågående dialogen med visse
obligasjonseiere vedrørende en prosess for å styrke
selskapets kapitalstruktur.
Blom er i sluttfasen med å utvikle sin langsiktige
økonomiske plan som vil bli presentert til
obligasjonseierne i løpet av de kommende ukene. Et
flertall av obligasjonseierne, inkludert
Folketrygdfondet og andre større obligasjonseiere som
til sammen kontrollerer 63,5% av Bloms NOK 300m
obligasjonslån, har deltatt i diskusjonene, og er
forberedt til å stemme for et vedtak i
obligasjonseiermøte som vil sikre en ryddig
restrukturering av Bloms balanse. Foreløpige
hovedpunkter i den foreslåtte restruktureringsplanen
er skissert nedenfor.
Foreløpig oversikt over den foreslåtte
restruktureringen:
- Alle utestående obligasjoner i 2009
obligasjonslånet konverteres til aksjer.
Konverteringen vil bli utført til en
konverteringskurs på NOK 10 per aksje, forutsatt en
aksjespleis hvor 100 eksisterende aksjer pålydende
NOK 0,10 vil bli konsolidert til en ny aksje
pålydende NOK 10.
- Obligasjonseierne i 2009 obligasjonslånet vil
før den ekstraordinære generalforsamlingen motta
tilbud med rett til å bytte obligasjonene i 2009
lånet i et nytt konvertibelt obligasjonslån.
Obligasjonseiere som aksepterer tilbudet vil, for
hver 2009 obligasjon motta 0,31 konvertibel
obligasjon, dog slik at maksimalt NOK 40m av 2009
obligasjonslånet vil kunne overføres til det
konvertible obligasjonslånet. Det nye konvertible
obligasjonslånet vil ha en løpetid på 5 år og en
rente på 2,0 % p.a. Obligasjonene i det konvertible
obligasjonslånet kan konverteres til aksjer i de to
første årene av lånets løpetid til tegningskurs lik
120 % av den volumvektede gjennomsnittsprisen to
dager etter gjennomføring av den ekstraordinære
generalforsamlingen.
- Visse endringer vil bli gjort til vilkårene i
2011 obligasjonslånet, inkludert (i) endring av
forfall fra 4. juni 2012 til 30. april 2015, (ii)
endring av margin fra 11,0 % p.a. til 5,5 % p.a. og
(iii) endring av sikkerhet og garantier gitt under
2009 obligasjonslånet til å gjelde for 2011
obligasjonslånet.
Forslaget beskrevet ovenfor, herunder tilbudet om
rett til å bytte 2009 obligasjoner til et nytt
konvertibelt obligasjonslån, er underlagt godkjenning
i obligasjonseiermøte og forutsetter at den
ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:
(i) Konsolidering av Bloms aksjer på 100:1 basis.
(ii) Reduksjon av Bloms aksjekapital med
NOK 24 191 484 i form av en reduksjon av
pålydende på aksjene fra NOK 10 til NOK 0,50.
(iii) Bloms aksjekapital økes med inntil
NOK 17 306 252 ved utstedelse av inntil
34 612 504 nye aksjer i vederlag for
konvertering av 2009 obligasjoner.
(iv) Utstede konvertible obligasjoner.
I hvert tilfelle som nærmere beskrevet i innkallingen
til den ekstraordinære generalforsamlingen