Oslo, 23. april 2015 - Blom ASA ("Blom") har inngått en
avtale om å slå sammen virksomheten med Team Bane AS
("Team Bane") ("Transaksjonen"). Team Bane er en ledende
entreprenør innen banerelatert infrastruktur i Norge.
Team Bane opererer innen alle fag relatert til T-bane,
trikk og Jernbane og er en totalentreprenør innen
utbygging og vedlikehold. Team Bane leverte en omsetning
i 2014 på NOK 323 millioner og EBITDA på NOK 20
millioner.
Markedene for geografisk informasjon og
infrastrukturentreprise, og særlig jernbanesegmentet,
forventes å vokse vesentlig over de kommende år. I juni
2013, vedtok Stortinget en transportplan for norske
jernbaner på NOK 173 milliarder for perioden 2014 - 2023.
I henhold til Bloms budsjett for 2015, er nær 28 prosent
av Bloms omsetning forventet å stamme fra
Infrastruktursegmentet i 2015, opp fra 20 prosent i 2014,
som gjør det til det raskest voksende segmentet i Blom.
Blom har en sterk historikk fra jernbaneprosjekter i UK,
men har ikke lykkes i samme grad i det skandinaviske
jernbanemarkedet. Team Bane har etablerte klientforhold,
alle nødvendige sertifiseringer, historikk og
entreprisekompetanse innenfor jernbanesektoren, og er
således en plattform for å bringe Bloms tjenester inn i
det norske jernbanemarkedet. Blom og Team Bane har også
identifisert og er i dialog med ytterligere selskaper i
sektoren for å komplementere Blom og Team Bane.
Samlet leverte Blom og Team Bane ureviderte kombinert
omsetning i 2014 på NOK 557 millioner og EBITDA på NOK 35
millioner. Etter gjennomføring av Transaksjonen vil
balansen i Blom være sterk med ingen netto rentebærende
gjeld.
Transaksjonen vil gjennomføres som en aksjetransaksjon
med et bytteforhold på 50-50, der Blom som det ervervende
selskapet vil utstede nye aksjer til aksjonærene i Team
Bane (gjennom erverv av holdingselskapet til Team Bane).
Etter gjennomføring av Transaksjonen, vil de nåværende
aksjonærene i Blom og i Team Bane hver eie 50 prosent av
det totale antallet utestående aksjer i Blom.
Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av
godkjennelse fra generalforsamlingen i Blom, som er
forventet avholdt 28. mai 2015. Aksjonærer som eier ca 74
prosent av de utstedte aksjene i Blom har ugjenkallelig
forpliktet seg til å stemme for Transaksjonen. De nye
aksjene som skal utstedes på gjennomføring av
Transaksjonen til aksjonærene i Team Bane vil bli notert
på Oslo Børs etter offentliggjøring av et prospekt eller
tilsvarende noteringsdokument i henhold til
verdipapirhandelloven og gjeldende regler for Oslo børs,
som forventes å finne sted kort tid etter
generalforsamlingen.
Gjennomføring av Transaksjonen forventes å finne sted
rundt 28. mai 2015.
Advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver for Blom
og Advokatfirmaet Aabø-Evensen & Co er juridisk rådgiver
for Team Bane.
Ytterligere informasjon:
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Trygve Bruland, styreleder i Blom ASA, +47 4114600
Om Blom
Blom er en av Europas største selskaper innen kartlegging
fra luften. Selskapet har ca. 400 ansatte, hvorav ca. 250
i selskapets produksjonsenheter i Romania og Indonesia.
Blom leverte en omsetning i 2014 på NOK 234 millioner og
en EBITDA på NOK 15 millioner.
Om Team Bane
Team Bane er en totalentreprenør innen banerelatert
infrastruktur i Norge, og ble stiftet i 2011. Team Bane
har etablert seg som en ledende aktør i det norske
markedet med en posisjon som nummer 2 basert på
omsetning. Team Bane har 128 ansatte og leverte en
omsetning i 2014 på NOK 323 millioner og en EBITDA på NOK
20 millioner.